Als Dienstleister für Maklerpartner haben wir ein innovatives und hochflexibles Lebensphasenmodell für Finanz- und Versicherungsmakler entwickelt. Immer mehr Kollegen kommen auf uns zu und sagen, sie möchten Ihren Bestand oder ihr Unternehmen eigentlich nicht verkaufen, sie überlegen sich, künftig nur etwas kürzer zu treten, sich mehr um die Familie und um Urlaub kümmern zu wollen und nur noch ihre Lieblingskunden zu betreuen. Sie wünschen sich eine Nachfolgeregelung, die sich an den unterschiedlichen Situationen orientiert und die keine Einbahnstraße, sondern ein hochflexibles Modell darstellt, das im Zweifel auch umkehrbar ist.
Leider funktioniert ein schrittweiser Rückzug aus dem aktiven Maklerleben in der Praxis oft nicht, denn das Tagesgeschäft läuft weiter, unbetreute Kunden wandern oft ab und der mühsam über viele Jahre aufgebaute Bestand schrumpft sehr schnell zusammen. Mit uns vermeiden Sie genau das und Sie können noch viele Jahre Erträge aus Ihrem Bestand generieren, obwohl Sie eigentlich schon im (Un-)Ruhestand sind.
Dabei entscheiden immer Sie, ob und wie viel Sie arbeiten wollen. Und Sie entscheiden, ob Sie selbst Bestandsinhaber bleiben möchten, oder ob Sie den Bestand an uns abgeben!
Beispiel für eine Lebensphasenplanung
Phase 1
Sie arbeiten wie gewohnt, haben aber die Sicherheit, alles für einen späteren (Un-)Ruhestand vorbereitet zu haben. Wir wickeln Ihr Neu- und Bestandsgeschäft professionell ab. Sie entscheiden, wann Sie beginnen wollen, weniger zu arbeiten.
Phase 2
Sie beginnen langsam, immer mehr Aufgaben an die Safeguarding GmbH zu übertragen und kümmern sich, sofern Sie möchten, nur noch um ihre Lieblingskunden. Alle lästigen administrativen Arbeiten übernehmen wir ab jetzt für Sie.
Phase 3
Sie haben es geschafft. Sie sind im Ruhestand! Ihre Kunden werden professionell von uns betreut und Sie erhalten ohne zeitliche Beschränkung Ihre vereinbarten verdienten Erträge aus Ihrem Bestand, ohne selbst aktiv bleiben zu müssen.
Phase 4
Sollten Sie versterben, erhalten die vertraglich festgelegten Hinterbliebenen für einen definierten Zeitraum, vereinbarte Erträge aus Ihrem Bestand weiterbezahlt. Dieses „Versorgungswerk“ ist einzigartig.
Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns einfach an.
Unter 0711/69943689 stehen wir Ihnen gerne für alle Fragen zu unserem Lebensphasenmodell für Finanz- und Versicherungsmakler zur Verfügung.
Wir freuen uns auf das Gespräch!